Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) tarafından 21 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hakkında açıklama yapıldı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. haberleri
Raporda şu ifadeler kullanıldı; Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı : Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi (30.12.2024– T+1 dahil 14.01.2025) içerisinde 4.293.453.923.-TL’lik sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 4.293.484.077,65.-TL sermaye artış hesabına yatırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa ‘da satış süresi (15.01.2025 T+2 Dahil 17.01.2025) içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına ilişkin 26.546.076,224.-TL nominal değerli payların satışı karşılığında 54.699.988,59.-TL sermaye artış hesabına yatırılmıştır. Şirket’in sermaye artışından elde etmiş olduğu net fon tutarı 4.332.129.887,37.-TL’dir.
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri : Şirket’in 24/12/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ödenmiş sermayesinin 1.080.000.000.-TL nakden ödenmek suretiyle, 1.080.000.000.-TL’den 5.400.000.000.-TL’ye yükseltilmesine ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Şirket’in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlandığı 24.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
% 38 ’si ile DenizBank A.Ş. nezdinde 02.12.2024 tarihli K5-78097 numaralı genel kredi sözleşmesi ile kullanılan ilave kredilerin anapara, faiz, komisyon ve tüm fer’ilerinin geri ödenmesinde
%39 ’sı ile kredi alan olarak Şirket, kredi verenler olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şişli İstanbul Kurumsal Şubesi ve DenizBank A.Ş., garantörler olarak ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş., Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş., Galatasaray Emlak Geliştirme A.Ş., Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş., Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş., Galatasaray Florya Emlak A.Ş. ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi arasında 19 Mart 2021 tarihinde imzalanmış ve 28 Mayıs 2021 ve 27 Şubat 2023 tarihlerinde tadil edilmiş Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne (“FYYS”) konu kredinin kısmi olarak kredi geri ödemesi için kullanılması planlanmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, anılan tutar Şirket’e sermaye olarak gelecek olup, bu orandaki tutarın tamamı FYYS kredisinin kredi geri ödemesinde,
UEFA mali kriterlerine uyum sağlamak amacıyla bu fonun %13’luk kısmı futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer ticari borçlara ilişkin ödemelerde,
%7’si Şirket’in diğer borç ödemelerinde,
%3’si Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemelerinde kullanılacaktır.
Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fon gecelik faiz ile nemalandırılmış olup toplam fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekildedir:
Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 1.729.676.967,87.-TL’lik kısmı (elde edilen fonun %39,22’si), DenizBank A.Ş. nezdinde 02.12.2024 tarihli K5-78097 numaralı genel kredi sözleşmesi ile kullanılan ilave kredilerin anapara, faiz, komisyon ve tüm fer’ilerinin geri ödenmesinde,
Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 1.428.000.000.-TL’lik kısmı (elde edilen fonun %32,38’i) kredi alan olarak Şirket, kredi verenler olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şişli İstanbul Kurumsal Şubesi ve DenizBank A.Ş., garantörler olarak ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş., Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş., Galatasaray Emlak Geliştirme A.Ş., Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş., Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş., Galatasaray Florya Emlak A.Ş. ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi arasında 19 Mart 2021 tarihinde imzalanmış ve 28 Mayıs 2021 ve 27 Şubat 2023 tarihlerinde tadil edilmiş Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne (“FYYS”) konu kredinin kısmi olarak kredi geri ödemesi için kullanılması planlanmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, anılan tutar Şirket’e sermaye olarak gelecek olup, bu orandaki tutarın tamamı FYYS kredisinin kredi geri ödemesinde,
Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 685.098.315,82.-TL’lik kısmı (elde edilen fonun %15,53’ü) UEFA mali kriterlerine uyum sağlamak amacıyla bu fonun %13’luk kısmı futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer ticari borçlara ilişkin ödemelerinde,
Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 437.721.839,88.-TL’lik kısmı (elde edilen fonun %9,93’ü) Şirket’in diğer borç ödemelerinde ve
Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 129.600.000.-TL’lik kısmı kısmı (elde edilen fonun %2,94’ü) ise Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemelerinde kullanılmıştır.
Değerlendirme ve Sonuç
İşbu rapor tarihi itibariyle Şirket’in bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun, Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan ve 27.12.2024 tarihinde KAP’ta ilan edilmiş olan izahnamede ve 24.12.2024 tarih ve 92 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen fon kullanım yeri raporunda belirtilen planlamaya sadık kalınmak suretiyle, yukarıda belirtilen maddeler dahilinde kullanıldığı tespit edilmiştir.”
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve FinansNabzı telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Galatasaray hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.
