Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. hisse haberleri
Buna göre Deniz Yatırım değerlendirmesi şu şekilde; “MLP Sağlık, 1Ç25’te 11.754 milyon TL gelir (Konsensus: 11.500 milyon TL / Deniz Yatırım: 11.414 milyon TL), 2.944 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 2.822 milyon TL / Deniz Yatırım: 2.871 milyon TL) ve 1.170 milyon TL net kar (Konsensus: 969 milyon TL / Deniz Yatırım: 953 milyon TL) açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 1Ç25 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 644 milyon TL’lik olumlu etki oluştu.■ Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar✓ Satış gelirlerinin ve FAVÖK’ün reel büyümesi, beklenti üstü net kar■ Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar✓ Net borç tarafındaki sınırlı artış■ Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz→ 1Ç25 finansallarını, satış gelirlerinin reel büyümesine devam etmesi bakımından ve FAVÖK performansından dolayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, net karın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini de belirtmek isteriz. Açıklanan sonuçların hisse fiyatlamasına olumlu yansıyacağını değerlendiriyoruz.■ MLP Sağlık Hizmetleri , 1Ç25’te yıllık bazda %7 artışla 11.754 milyon TL satış geliri kaydetti. Yurt içi hasta hasılatı, 1Ç25’te %12,9 arttı. Yatan hasta hasılatı 1Ç25’te %8,5 artış gösterirken, Ayakta hasta hasılatı ise 1Ç25’te %17,2 büyüdü.■ FAVÖK 1Ç25’te yıllık %5 artışla 2.944 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 0,5 puan azalışla %25 oldu.■ Şirket, 1Ç25 döneminde yıllık bazda %24 artışla 1.170 milyon TL net kar açıkladı (4Ç24: 915 milyon TL net kar, 1Ç24: 943 milyon TL net kar). Bu dönemde, muhasebe değişikliği nedeniyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 644 milyon TL’lik olumlu etki oluştu.■ Mart 2025 sonu itibariyle Şirket’in 6.940 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (2024 yıl sonu : 5.261 milyon TL net borç pozisyonu). Aynı dönemde net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,7x oldu (2024 yıl sonu : 0,5x net borç/FAVÖK).■ Genel değerlendirme: 2025 tahminlerimize göre MPARK hissesi 5,0x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %7 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 10,5x F/K ve 6,1x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.”
Deniz Yatırım yasal uyarısı: Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak genel nitelikte hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Rota Borsa yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve FinansNabzı instagram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Medical Park hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.
