İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. haftanın ikinci işlem günü olan 29 Nisan Salı gününe dair önemli piyasa ve şirket haberlerin yer aldığı günlük değerlendirmesini yayınladı. İşte detaylar…
Halka açık şirket haberleri
İş Yatırım Araştırma’nın 29 Nisan Salıgünü için derlediği önemli borsa ve şirket haberleri şu şekilde; “➢Pozitif kar sürprizine rağmen banka satışı devam ediyor : Dünya hisseleri gün içi yaşanan oynaklığa rağmen haftaya temkinli iyimser bir başlangıç yaptı. Başkan Trump’ın otomotiv vergilerini azaltacağı beklentisi ile ABD vadelileri ve Asya borsaları yükseliyor. Altın değer kaybetmeye devam ederken, tahvil faizleri geriliyor, dolar toparlanmaya çalışıyor. Çarşamba, Perşembe gelecek muhteşem yedi karları ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasalardaki yükseliş için önemli bir sınav olacak. Türkiye varlıkları siyasi şokun artçılarının etkisi altında dünyadan bağımsız gerilemeye devam ediyor. Munzam karşılıklara ödenen faizin artırılması ve beklentileri yenen Akbank ve Yapı Kredi sonuçlarına rağmen bankalar iki günde %6 kayıpla piyasayı baskılıyor. Akbank T.A.Ş. (AKBNK), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) endeksi en çok aşağı çeken hisseler. Aselsan piyasadan bağımsız yükselişine devam ediyor.
Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Ancak siyasi şokun artçıları ile yükselen 10 yıllık tahvil faizleri ve CDS’teki artış endekste satıcılı seyrin devam edebileceğini söylüyor. Beklentilerden güçlü gelen Garanti Bankası karı bu tabloyu değiştirmek için yeterli olur mu? Emin değiliz. Beklentilerden zayıf gelen THY ve Tofaş Fabrika karlarına negatif tepki bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.250 ve 9.400. Kısa vadede endeksin yönünü yukarı döndürecek dinamik enflasyonun pozitif sürpriz yapması olabilir. Nisan ayı enflasyonu için piyasa tahmini %3,3, İş Yatırım tahmini %2,8. Enflasyonda aşağı yönlü bir sürpriz yaşanan şoklara rağmen dezenflasyonun sürdüğünü göstererek piyasalara moral verebilir.”
Türk Hava YollarıKapanış (TL) : 312.75 – Hedef Fiyat (TL) : 575 – Piyasa Deg.(TL) : 431595 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 281.34THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 83.85 Analist: [email protected]Ç25 net kar ve FAVÖK rakamları piyasa tahminlerinin altında.THY (İş Yatırım 3 milyon ABD doları; Piyasa: 16 milyon ABD doları), 1Ç25’te beklentilerin altında, 1Ç24’te deki 226 milyon ABD doları net kar rakamına kıyasla 44 milyon ABD doları net zarar bildirdi. Zayıf faaliyet performansı, iştiraklerden zarar (1Ç25’te 43 milyon ABD doları zarar, 1Ç24’te 2 milyon ABD doları kar), daha düşük ertelenmiş vergi geliri (1Ç25’te 6 milyon ABD doları 1Ç24’te 58 milyon ABD doları) ve türev finansal araçlarda daha yüksek adil değer zararları (1Ç25’te 198 milyon ABD doları zarar, 1Ç24’te 61 milyon ABD doları) 1Ç25’te kaydedilen net zararın arkasındaki ana suçlulardı. Tahminlerle uyumlu olarak, THY 1Ç25’te yıllık bazda sadece %2 artışla 4,89 milyar ABD doları gelir elde etti. 456 milyon ABD doları olan tahminimizin üzerinde ancak 551 milyon ABD doları olan piyasa beklentisinin altında THY, 1Ç25’te yıllık bazda %20 düşüşle 503 milyon ABD doları FAVÖK bildirdi.2025 beklentilerinde revizyon yok. THY, 2024’e kıyasla 2025 için %6-%8 kapasite büyümesi ve benzer şekilde toplam satış gelirinde %6-%8 büyüme (hedefliyor. Havayolu, 2025 için FAVKÖK (EBITDAR) Marjını %22-%24 hedefliyor ve yakıt dışı CASK’da orta tek haneliartış öngörüyor. 2025 yıl sonu filosu, 2024’teki 492’ye kıyasla 515-525 olarak hedeflendi.Tofaş FabrikaKapanış (TL) : 195.8 – Hedef Fiyat (TL) : 470 – Piyasa Deg.(TL) : 97900 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 48.3TOASO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 140.04 Analist: [email protected]Ç25 sonuçlarında olumsuz sürpriz.Net kar tahminlerinin aksine (İş Yatırım: 281 milyon TL; Piyasa: 283 milyon TL) Tofaş Fabrika, 1Ç24’teki 3,88 milyar TL net kar rakamına kıyasla 1Ç25’te 140 milyon TL net zarar açıkladı. 1Ç25 net zarar rakamı esas olarak satış hacimlerindeki %44’lük keskin daralma nedeniyle zayıf işletme performansına atfedilebilir. Beklentiler doğrultusunda Şirket, 1Ç25’te yıllık %48 düşüşle 24,2 milyar TL gelir elde etti. Tahminlerin altında (İş Yatırım: 974 milyon TL; Piyasa: 856 milyon TL), 1Ç25’te FAVÖK yıllık %89 düşüşle 699 milyon TL oldu.Şirket henüz Stellantis Türkiye operasyonları sonrası rehberliğini paylaşmadı. Ancak, birleşme hariç önceki 2025 rehberliği korundu. Tofas’ın 2025 için yurt içi satış hacmini 110-130 bin adet, ihracat hacmini 70-90 bin adet olarak yönlendirdiğini ve bunun toplam satış hacminde yıllık %4-27 büyümeye işaret ettiğini hatırlatmak isteriz. Şirketin 2025 için 150-170 bin adet üretim hacmi rehberliği, 2024’teki %38’e kıyasla 2025’te %38-%43’lük bir KKO anlamına geliyor. 2025 için 150 milyon avrolukyatırım bütçesi de korundu.
Takip Listesi Dışındaki Şirket HaberleriFORTEŞirket, savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir şirketin açmış olduğu Çevre, Güvenlik Kapalı Devre Kamera (CCTV) ve Aydınlatma Sistemi Kurulum İşleri ihalesine KDV Hariç 1.430.000 Dolar tutarında teklifi vermiş olup, ihalenin şirketin uhdesinde kaldığını şirkete bildirildiğini ve konu iş hakkında sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurdu.LINKŞirket, dijital denetim çözümleri alanında faaliyet gösteren Agra Fintech Yazılım A.Ş. ile, e-Defter ve diğer mali verilerin denetlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması süreçlerini kapsayan e-Denetim platformu konusunda stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.MIATKŞirket, içerisinde bulunduğu iş ortaklığı ile NATO Communication and Information Agency (NCIA) arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Yunanistan’da yürütülmekte olan Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Projesi planlandığı şekilde sorunsuz olarak devam ettiğini, bu kapsamda projenin birinci safha çalışmaları tamamlanarak, proje planında yer alan ilk hakediş ödemesinin alındığını açıkladı ve ilk hakediş tutarının 3.337.193,59 Euro olup, diğer hakediş tahsilatlarımız alındıkça yatırımcılarımıza yeniden bilgi verileceğini paylaştı.KBORUŞirket, 23.Bölge Kastamonu Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 28.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen, 2025/390605 ihale kayıt numaralı “Kastamonu Gökırmak Obrucak Sulaması Malzeme Alımı 12.Kısım (PE Boru Alımı)” konulu ihaleye katılıp en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğunu, ihale bedelinin KDV hariç 84.909.119,64 TL olduğunu açıkladı.TCKRCŞirket, 08.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025/298501 ihale kayıt numaralı “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Metrobüs Hattı Boyunca Çelik Otokorkuluk Yapım İşi” konulu ihale kendilerinin uhdesinde kaldığını açıkladı. B edeli 78.492.800 TL olan ihalenin nihai sözleşme süreci şirket tarafından kamuoyu ve yatırımcılara bildirilecektir.
Kaynak: İş Yatırım Araştırma
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve FinansNabzı telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
FİNANS NABZI FORUM üzerinden tüm hisse senetlerinin hedef fiyat, haber, analiz ve yorumlarını takip etmek ve yorumlarınız ile katkıda bulunmak için tıklayınız.
İş Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Rota Borsa yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
